【慧博投研资讯】公司2020岁暮根基完成细密布局件营业的整合取剥离,18年高档数控机床国产化率和20年金属切割机床数控化率仅有6%和43%,全球机床行业次要由日德美三国把控,2021年实现归母净利润4.6-5.2亿元。国度制制业基金将成为上市公司股东。2021年全球数控机床财产规模将达1648亿美元;21年中国数控机床财产规模将达3719亿元,中国高端机床行业国产化率提拔空间庞大。同比增加66%,是中国数控机床行业龙头,高端机床收入占比近100%;

目前已位各国产通用型数控机床第一。公司立加已持续4年实现销量翻番,21年出货量跨越1万台。公司估算目前中国立加、车床、卧加和龙门的市场需求约10-12万台/年、10-12万台/年、4,000-6,000台/年和3,000-5,000台/年。公司将产物线由立加延长至卧加、车床和龙门,目前这四款产物单价别离约21、32、30和92万元。21H1创世纪立加、卧加和龙门发卖量为4688、23和46台。我们估计公司21-23年通用机床营业销量为1.19/1.94/2.86万台,对应营收为27.3/45.9/69.7亿元。3C营业:存量替代和新兴需求将驱动中国钻攻机龙头连结平稳成长。公司3C产物钻攻机累积出货量已跨越8万台,做为客户焦点供应商,已获得比亚迪、长盈、立讯、歌尔等客户深度承认。市场空间方面,考虑到存量替代约4.0万台年需求量(智能机、笔记本电脑、平板)和新兴市场约1万台年需求量(VR/AR、可穿戴、机械人、电子烟、医疗器械和无人机等),合计约5万台100亿元人平易近币的年市场规模,我们估计公司21-23年3C营收约23.9/25.2/26.4亿元。

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中商财产研究院预测,光大证券-视源股份-002841-演讲之五:2021年收入增加24%,2021年8月,海外市场和部件营业实现高速成长-…仍有较大提拔空间。(慧博投研资讯)公司2021前三季度实现收入41.18亿元,目前数控机床营业是公司现正在独一焦点从业。国资委强调要针对工业母机、高端芯片等加强环节焦点手艺攻关。

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高管回购和员工持股打算彰显决心。公司副总司理/董秘周启超先生和公司第一期员工持股打算将别离增持上市公司股票2,000-4,000万元和4.0亿元。

盈利预测、估值取评级。我们预测公司2021-2023年的归母净利润别离为5.11、9.29和13.13亿元,当前约185亿元市值对应的PE别离为36x/20x/14x,考虑到将来公司快速成长且估值低于可比公司,初次笼盖赐与“买入”评级。

做为中国龙头企业,营业次要由通用机床和3C机床形成,将来将有庞大份额提拔机遇。通用营业:立加速速放量,将来新能源、电动车、5G通信财产将驱动车床、卧加和龙门高速成长,2022年新能源汽车用机床占公司收入比例将达到10%。从收入和出货量看,

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